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电建基金公司协助水电七局成功发行ABS产品
作者:沈毅之、崔成 时间:2021-07-08 字体:[ ]

2021年7月8日,“水电七局第1期资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行。本项目增信主体为电建股份公司,原始权益人为水电七局,由电建基金公司作为牵头协调人和财务顾问协助水电七局完成发行。项目总储架额度40亿元,首期发行规模7.32亿元,优先级发行利率3.3%,底层资产主要为BT项目长期应收款。

本证券化产品为水电七局作为原始权益人首次发行,经过前期充分销售准备,在簿记阶段全场覆盖倍数达到了5.42倍,最终发行票面利率创下了2021年以来建筑类央企1-2年期ABS产品最低。

在我国经济高速发展的背景下,国家对公共基础设施建设的投入不断加大,其中BT类项目所需资金较大,建设时间较长,导致建筑企业资金被占用,资产周转率降低,资产包袱逐渐加重,最终影响了企业的高质量发展。通过在公开市场发行资产证券化产品的方式盘活BT项目回款,可以较低成本的资金置换资产,提升资金使用效益,助力水电七局落实提质增效战略部署,促进了“资产与资金”长期良性发展。

本产品的成功发行离不开电建股份公司和水电七局的大力支持和信任。未来,电建基金公司将继续围绕“服务集团战略,服务成员企业发展”,聚焦集团主业,锐意进取,不断通过金融创新为集团公司和成员单位高质量发展提供优质、高效服务。



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