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80亿元!电建基金首次作为原始权益人发行资产证券化产品

新闻来源: 作者:张悦 发布时间:2019-12-28 【字号:

近日,电建基金作为原始权益人,在上海证券交易所和中国银行间市场成功发行两单资产证券化产品,合计发行规模80亿元,期限3年,产品综合发行成本为同类同期限产品最低。本次产品是电建基金首次作为资产证券化产品的原始权益人,同时也是电建基金首次在中国银行间市场发行产品。

两单产品自10月8日正式启动,电建基金高效整合资源、发挥产品设计优势,高质量完成了从产品方案设计到销售发行等各环节工作,得以短时间内在年底资金面紧张的情况下成功引入大体量资金。过程中,得到了股东方、各中介机构和监管机构以及投资人的大力支持,圆满完成产品发行。

电建基金充分发挥金融资源优势,作为资产证券化业务牵头协调人和财务顾问,协助电建集团发行了以工程应收账款、可再生能源补贴、租赁债权和供应链资产为基础资产的证券化产品。在此基础上,电建基金不断拓宽资产类型、创新产品结构,本次产品是电建基金首次探索以合伙企业份额作为基础资产发行ABS和ABN产品,为未来基础设施等项目开展证券化打下良好基础,同时也为引入权益资金优化财务结构提供新的路径。电建基金将持续为集团存量资产盘活和高质量发展提供全方位金融服务。

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